住友生命保険、初のユーロ建劣後特約付社債を発行　発行総額5.7億ユーロ・2056年満期

住友生命保険相互会社は、住友生命として初のユーロ建劣後特約付社債を発行する。名称は「2056年満期ユーロ建劣後特約付社債（利払繰延条項付）」で、発行総額は5.7億ユーロ。目的は、財務基盤のより一層の強化に加え、資金調達手段の多様化と海外投資家層の拡大としている。

社債の概要は次のとおり。

• 発行体：住友生命保険相互会社
• 名称：2056年満期ユーロ建劣後特約付社債（利払繰延条項付）
• 発行総額：5.7億ユーロ
• 発行価格：額面金額の100％
• 利率：2036年11月17日まで年5.308％（固定金利）。2036年11月17日以降は固定金利（ステップアップあり・５年ごとにリセット）
• 償還期限：2056年11月17日
• 資金使途：一般事業資金に充当予定
• 募集方法：欧州およびアジアを中心とする海外市場における募集（米国内および日本国内での募集は行わない）
• 上場：シンガポール取引所上場
• 払込期日：2026年11月17日

償還については、2036年11月17日の初回コール日と、それ以降５年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、住友生命保険の裁量により繰上償還ができる。

優先順位について、本劣後債の保有者は、住友生命保険の清算手続等において、すべての上位債務に劣後し、基金および劣後順位債務に優先する権利を持つ。

なお、住友生命保険は、このニュースリリースが証券発行に関する特定の情報を一般に公表するために作成したものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のためのものではないとしている。また、本証券は1933年アメリカ合衆国証券法に従った登録はされておらず、今後も登録されない。本件ではアメリカ合衆国における証券の公募は行われない。

図表を含む詳しい内容は、元の発表（記事）をご覧ください。

出典：住友生命保険「住友生命初のユーロ建劣後特約付社債の発行について」

本記事は住友生命保険の発表をもとに編集部が要約したものです。