「マネーキャリア」を運営するWizleapが、株式会社カラダノートへ共同募集の案件配信システム「MCマーケットクラウド」

竜也)へ、共同募集の案件配信システム「MCマーケットクラウド」および、顧客管理システム「MCエキスパートクラウド」の提供を開始したことを発表した。

カラダノート社は東証グロース上場(証券コード:4014)企業であり、妊娠・出産・子育てなどライフイベントを起点に、家族と企業とをつなぐ「ライフイベントマーケティング」を展開している。

金融領域では、ライフイベント期の家族に対する保険相談・共同募集等を展開しており、今後さらなる事業拡大を見据え、顧客・案件情報の一元管理や提携代理店との連携をより効率的に行える事業基盤の構築を進めている。

その一環として、共同募集の効率化と顧客対応記録の標準化を図り、コールセンターから提携代理店への送客をより迅速かつ正確に行うための基盤として、「MCマーケットクラウド」「MCエキスパートクラウド」の導入を決定した。

また、業務効率化によって募集人の事務負担を軽減し、お客様との相談や意思決定支援により向き合える体制の構築を目指す。

既存システムに分散していた顧客・契約・面談データの移行に対応し、カラダノート社の保険事業データを一つの基盤へ集約。

今後の事業拡大にも対応できるデータ管理基盤を構築。

コールセンターを起点とした提携代理店への案件配信・進捗管理・面談レポートまでを一気通貫で行えるため、送客から成約報告までのオペレーションの効率化。

MCマーケットクラウドで配信された共同募集案件は、募集人向けCRM「MCエキスパートクラウド」に自動で取り込まれるため、基幹システムへの再入力が不要となり、募集人の業務負荷を軽減し、お客様への相談・提案により注力できる環境を整備。

初期設定・データ移行・操作説明会から運用定着まで、定期的なお打ち合わせを通じて継続的にサポートする伴走体制を構築している。

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムだ。