「マネーキャリア」を運営するWizleapが、10月28日（水）・30日（金）に生保乗合代理店向け無料オンラインセミナー「ロ方式、現場でどう回す？」を開催

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleapは、2026年10月28日(水)および30日(金)、生命保険の乗合代理店向けに、無料オンラインセミナー「ロ方式、現場でどう回す?」を開催する。

ロ方式の導入にあたっては、判断基準を理解するだけでなく、実際の募集現場でどのように運用し、確認・記録につなげるかを具体化することも重要だ。

足立弁護士にご登壇いただき、判断基準を整理していく。

また、代理店の事例として、Wizleapが自社の運用設計やデモを紹介する。

さらに、重要論点を取り上げたケース検討を通じて、法務と実務の両面から考える。

参加者には、準備項目や実施順序を確認できる「ロ方式の進め方ロードマップ」をプレゼントする。

テクノロジーと金融サービスの実務知見を活かし、お客様の意思決定と金融事業者の業務を支援している。

資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能だ。

オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになる。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかる。

(一部、保険会社や商品が表示されないものもございます)。

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムだ。

同社によると、これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、「圧倒的」な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決する。

マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムだ。

有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現している。