Wizleap、丸紅株式会社の従業員向けFP相談で総合満足度94%を達成

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleap(東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平)は、丸紅株式会社の従業員を対象に、同社の福利厚生制度を深く理解したファイナンシャルプランナー(FP)による個別のお金の相談サービスを提供した。

本取り組みを通じて、企業発の従業員向け金融教育施策における高い成果を確認したことを発表した。

昨今の資産形成への関心の高まりや確定拠出年金制度の改訂を踏まえ、丸紅株式会社では従業員一人ひとりのライフプランに適した「お金に関する相談の機会」の提供を検討されていた。

こうした課題解決に向け、同社が持つ「お金の専門家マッチングサービス」の知見とノウハウを活かし、同社の福利厚生制度に最適化したFP相談サービスの展開にいたった。

実施後のアンケートでは、以下の高い評価をいただいている。

一般的なFP相談ではカバーしきれない「企業固有の制度との接続」を踏まえたアドバイスを実現した。

マネーキャリアの相談プラットフォームで培ったFPマッチングのノウハウを活用し、相談者の属性・テーマに応じた最適な専門家をアサイン。

相談実施率81%以上の高い接続率を実現した。

個人で利用するFP相談ではなく、企業が福利厚生として提供する設計とすることで、従業員の安心感とアクセスのしやすさを両立。

資産形成のスタート地点を企業側から提供することで、組織全体の金融リテラシー向上にも寄与した。

今後の展望 Wizleapは、丸紅株式会社での実績・事例をモデルケースとし、今後も様々な企業様に向けて、従業員向けの「お金の相談サービス」を展開していく。

企業様とその従業員様が抱えるそれぞれの課題に寄り添い解決することで、ミッションである「ソフトウェアの力で、すべての人のお金にまつわる意思決定をサポートする」世界の実現を目指していく。

資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能だ。