ツリーファイナンシャル、保険営業の提案領域を「暮らし全体」へ。FP・保険営業向け送客プラットフォーム「トクベル」

ツリーファイナンシャル株式会社は、FP・保険営業パーソン向けの送客プラットフォーム「トクベル(Tokubell)for agent」を正式にリリースした。

「トクベル」は、営業パーソンがライフプランニングを通じて築いた信頼関係を起点に、保険の枠を超えた暮らし全体のサービスをお客様へ提案できるプラットフォームだ。

新しい業務フローの習得は不要 ・保険1本に依存しない収益構造へ。

しかし、その過程で「携帯代を見直したい」「住宅購入を検討したい」といったニーズが見えても、保険商品しか提案できないため応えられないのが現状だった。

その結果、契約後の保全活動は「最近いかがですか」という一般論の連絡にとどまり、お客様との接点が希薄化していく。

また、収益源が保険1本に依存するため売上が安定しにくく、商品での差別化も難しいという課題を、多くの営業パーソンが抱えている。

「トクベル」は、こうした「もう一歩踏み込めない」状況を解消し、営業パーソンが提案できる範囲そのものを広げるために開発された。

携帯・通信、住宅購入、光熱費など、これまで提案できなかった生活領域をトクベルがカバー。

お客様の支出削減に貢献しながら、営業パーソンの新たな収益にもつながる。

2. 保全連絡が「定期的なご連絡」から「お得な情報のお届け」へお客様に喜ばれる理由を持って連絡できるようになるため、契約後も自然な形で継続的な接点を持てる。

離反防止と紹介発生の双方に貢献する。

送客時に営業パーソンが行う操作は、お客様に紹介用QRコードを案内するだけ。

新しい業務フローや複雑な操作を覚える必要はない。

トクベル経由でご利用いただいたお客様限定の特典をご用意。

支出を抑える工夫から金融リテラシーを高める学びのコンテンツまで、暮らしとお金を豊かにする選択肢を提供する。

「トクベル」は、同社が運営する送客サービスで培った送客スキームと実績をベースに、複数のニーズへ横断的に応えるためプラットフォーム化したサービスだ。