Hokanグループ、エクイティファイナンスに先立ち、デットファイナンスで総額10億円の資金調達を実行

テクノロジーとソリューションとクリエイティビティによる三位一体の価値共創を通じ、Industry Contributor （業界の貢献者）を目指す株式会社Hokanグループは、当社および当社子会社（以下：グループ各社）において、複数の金融機関から総額10億円のデットファイナンス（融資および社債発行）による資金調達（以下：本資金調達）を実行したことをお知らせいたします。

2023年10月に公表したシリーズBラウンドから約2年ぶりとなる資金調達の公表となります。本資金調達では、株式の希薄化を回避しつつ、加重平均資本コストの最小化を図るとともに、成長投資に必要な資金を確保するため、次回エクイティファイナンスのラウンドに先立ってデットファイナンスを選択しました。各金融機関から長期かつ無担保のデットファイナンスにてご支援いただいたのは、グループ各社の成長性と収益性の両方を存分に高くご評価いただいたものと認識しております。これにより、グループ各社における資金調達累計額は32億円(*)となります。

本資金調達を契機に、クラウドとAIを基盤とする規制対応内包型の保険流通プラットフォームを構築するとともに、保険業界への貢献を果たすべく、グループ各社におけるさまざまな取り組みをより一層加速させてまいります。

*：外部からのエクイティファイナンスおよびデットファイナンスの資金調達累計額。デットファイナンスは借り換えおよび貸付枠の設定を除く実行額のみ集計。また、Frich株式会社における当社グループジョイン前の調達額も含まない。

■本資金調達における金融機関一覧（敬称略）

• あおぞら企業投資

• 静岡銀行

• 商工中金

• 名古屋銀行

• Flex Capital（株式会社Fivot）

• 福岡銀行

■本資金調達の背景

今回のデットファイナンスは、当社がこれまで築き上げてきた事業基盤と、今後の成長戦略を金融機関各社から高くご評価いただいた結果と考えております。株式の希薄化を抑制しながら必要資金を確保することで、持続的な成長を見据えた経営を実現してまいります。

■今後の成長戦略：顧客、プロダクト、新規事業開発への投資

当社グループは、顧客との信頼関係を全ての事業の核としながら、「顧客」「プロダクト」「新規事業」の3つの観点において重点投資し、保険業界全体への価値提供を加速してまいります。

1. 顧客基盤の拡大と信頼関係の深化

顧客との信頼関係を事業の核と位置づけ、継続的なコミュニケーションとカスタマーサクセス体制を強化します。また、各セグメントにおける導入実績をもとに横展開を加速し、保険業界の幅広い顧客層へプロダクトやサービスの浸透を図ります。これにより、グループ各社の認知度向上と長期的な関係構築を進めてまいります。

2. プロダクトの進化と規制対応内包型モデルの確立

品質向上を徹底し、規制対応を当社子会社である株式会社hokanのプロダクトに標準搭載することで、保険代理店の業務効率化・生産性向上に寄与します。さらに、保険会社向け機能の開発を拡大し、クラウドとAIを活用した持続可能なプラットフォームを構築してまいります。これにより、保険代理店には新たな成長機会を、保険会社には強固なガバナンスとセキュリティを、保険契約者には安心で便利な体験を提供してまいります。

3. 新規事業開発と事業領域の拡張

当社子会社である株式会社CIENのコンサルティングやFrich株式会社のP2P（Peer to Peer）補償モデルを活用し、保険業界の課題解決や新たな補償の社会実装を推進します。さらに、自治体との連携や共済領域への参入など「to G (to Government)」「共済」分野への拡大に加え、BPO/BPaaS（Business Process as a Service）モデルにより、単なるツール提供を超えて顧客事業の成長を直接支援する新たな取り組みについても検討を進めます。加えて、業界全体のアップデート・アップグレードに向けて、M&Aの積極的な検討も継続してまいります。

■金融機関よりコメント

あおぞら企業投資株式会社 代表取締役CEO 久保 彰史 様