アイリックコーポレーション、保険代理店向けシステム「AS SYSTEM」「AS-BOX」に【証跡管理機能】を提供開始

株式会社アイリックコーポレーションは、保険代理店向け商品検索・比較提案システム「AS SYSTEM」「AS-BOX」において、新たに比較提案の証跡管理機能を提供開始したことを発表した。

近年、保険代理店には顧客本位の業務運営の実践に加え、改正保険業法への対応を踏まえた適切な比較推奨販売や提案プロセスの管理が求められている。

このような環境変化を受け、「AS SYSTEM」「AS-BOX」では募集人の提案活動における意向把握や商品選定の経緯を可視化する証跡管理機能を開発した。

本機能の提供により、保険代理店は提案品質の向上とコンプライアンス体制の強化を実現しながら、管理業務の効率化を図ることが可能となる。

保険代理店を取り巻く環境は大きく変化しており、比較推奨販売の際には、保険募集人や乗合代理店の都合によることなく、合理的かつ一定の具体性を有する基準や理由等を説明することを求められている。

「AS SYSTEM」「AS-BOX」はこれまでも意向把握機能を提供してきましたが、今回リリースした証跡管理機能により、当初意向把握から商品比較、提案履歴、選定商品、最終意向把握の実施まで一元的に記録できる環境を実現した。

お客様へ提案した商品の保険料を含む詳細情報や、商品比較・商品選定の理由をシステム上で記録・保存が可能だ。

試算条件や希望した特約など、商品選定に至るまでの顧客の意向を記録できる。

提案フローに沿って記録を残し、テキストで出力できるため、CRMや管理システムへの転記も容易だ。

過去の提案履歴や意向把握情報を必要なタイミングで検索・抽出でき、コンプライアンス対応にも活用できる。

商品を横断的に比較できるほか、意向把握、ライフプラン作成、保険会社システムへの申込書連動など、保険募集業務に必要な機能を備えている。